乔峰追寻身世屡遭奸人所害，更错杀红颜知己阿朱，后又为救阿朱之妹阿紫而寻医至大辽国，辗转成为大辽国的南院大王。段誉之父是风流潇洒、处处留情的大理镇南王段正淳，而段誉也继承了父亲多情的性格，但他为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心。只可惜王语嫣钟情自己的表哥，倜傥出众、江湖威名“南慕容” 慕容复，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。其间段誉数遭不测，但幸有高人指点

大理王子段誉性擅习文而恶习武，偏偏无意间学会几种上乘武功，包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵，但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰，并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然，可是后来知道自己是辽人，亲生父母被汉人所杀，痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人，被整个武林追杀，顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴，并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长，阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿，而段正淳却为害死乔峰父母的仇人，顿觉万念俱灰，唯有乔装成段正淳，硬接乔峰一掌死去。后来乔峰发现段正淳并非杀害父母的真凶，他只是被忌恨自己的马夫人所骗。乔峰伤痛欲绝，这时遇上阿紫，携阿紫远赴塞外，遇上大辽皇帝耶律洪基。

大理王子段誉性擅习文而恶习武，偏偏无意间学会几种上乘武功，包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵，但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰，并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然，可是后来知道自己是辽人，亲生父母被汉人所杀，痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人，被整个武林追杀，顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴，并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长，阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿，而段正淳却为害死乔峰父母的仇人，顿觉万念俱灰，唯有乔装成段正淳，硬接乔峰一掌死去。后来乔峰发现段正淳并非杀害父母的真凶，他只是被忌恨自己的马夫人所骗。乔峰伤痛欲绝，这时遇上阿紫，携阿紫远赴塞外，遇上大辽皇帝耶律洪基。